5 крупных аналитических прогнозов по ИИ: Apple может выиграть от тарифов; AMD повышен после результатов

Investing.com - Вот крупнейшие аналитические прогнозы в области искусственного интеллекта (ИИ) на эту неделю.

InvestingPro подписчики всегда первыми получают влияющие на рынок комментарии аналитиков по ИИ. Оформите подписку сегодня!

Apple может выиграть от тарифов, считает Loop Capital

Loop Capital утверждает, что Apple Inc (NASDAQ:AAPL) может выиграть от связанных с тарифами сбоев, несмотря на более широкие рыночные опасения. Брокерская компания подтвердила свою целевую цену в $215 и рейтинг "Держать", предполагая, что недавние корректировки цен и производства могут поддержать продажи iPhone перед запуском iPhone 17.

Согласно проверкам цепочки поставок Loop, Apple повысила средние отпускные цены на модели iPhone 17 Pro и Pro Max на $100-200. "Как ни парадоксально, существует сценарий, в котором ’тарифные действия’ AAPL по ускорению поставок телефонов в мартовском и июньском кварталах обеспечат столь необходимый мост к запуску iPhone 17", — написала фирма.

Loop также сообщила, что Apple повысила прогноз поставок iPhone 17 на сентябрьский и декабрьский кварталы до 100 миллионов устройств, по сравнению с 92 миллионами ранее. Ожидается, что поставки новой модели iPhone 17 Air достигнут 31 миллиона, что на 15 миллионов больше предыдущих оценок.

Признавая, что тарифы могут оказать давление на маржу, Loop считает, что инвесторы могут "не обращать на них внимания, если будет реальное воодушевление по поводу форм-фактора iPhone 17 и iPhone 18", отмечая, что обе модели, как ожидается, будут иметь наиболее значительный редизайн аппаратного обеспечения за многие годы.

Отдельно Loop отметила растущую активность Apple в области генеративного ИИ. "Наша работа показывает, что последняя неразбериха с Siri у AAPL может вызвать некоторое изменение стратегии внутри компании", — заявили аналитики, отметив, что компания, похоже, размещает заказы примерно на $1 млрд на серверные кластеры GB300 NVL72 от Supermicro и Dell (NYSE:DELL).

HSBC повышает акции AMD с "Продавать" до "Держать" на фоне улучшения настроений

Ранее на этой неделе HSBC повысил рейтинг Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) до "Держать" с "Продавать" и повысил целевую цену до $100 с $75, указывая на улучшение настроений после сильных результатов первого квартала и положительных геополитических событий.

Аналитик Фрэнк Ли выделил недавнее партнерство между США и Саудовской Аравией в области ИИ как потенциальный попутный ветер для AMD, наряду со смягчением тарифных напряжений. Превзошедшие ожидания результаты компании за первый квартал, обусловленные силой выручки в сегменте дата-центров, помогли возродить доверие инвесторов к акциям.

Ли видит будущий потенциал роста, связанный с позиционированием AMD в ИИ, называя акции "привлекательными с точки зрения долгосрочных возможностей общего адресуемого рынка (TAM)".

Он также указал на предстоящие запуски ИИ-чипов как ключевую возможность для AMD более эффективно конкурировать с такими соперниками, как Intel Corporation (NASDAQ:INTC).

Redburn начинает покрытие Broadcom и Arista с "Покупать", Marvell с "Нейтрально"

Тем временем Redburn Atlantic начал покрытие Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), Arista Networks (NYSE:ANET) и Marvell (NASDAQ:MRVL) Technology, выражая оптимистичную позицию по двум из трех полупроводниковых компаний из-за их позиционирования в инфраструктуре ИИ.

Аналитик Майк Харрисон остается позитивным в отношении специализированных интегральных схем (ASICs), даже когда настроения вокруг генеративного ИИ охлаждаются. Он подчеркнул, что "поскольку гиперскейлеры и крупные технологические компании инвестируют для защиты своих конкурентных позиций, ASICs имеют решающее значение благодаря их лучшей капитальной эффективности".

Broadcom получил рейтинг "Покупать", при этом Redburn назвал его "пожалуй, самым выдающимся партнером по ASICs", ссылаясь на прочные связи с проектами GenAI в таких компаниях, как Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) (NASDAQ:META), Apple (NASDAQ:AAPL) и OpenAI.

"Мы считаем, что консенсус недостаточно оценивает силу конвейера ASICs Broadcom", — добавил Харрисон.

Arista также получила рейтинг "Покупать", а ее программные и аппаратные возможности рассматриваются как хорошо подходящие для масштабирования кластеров ИИ на базе Ethernet. Однако Харрисон отметил, что подверженность Arista как внутренним, так и внешним рабочим нагрузкам у гиперскейлеров может сделать ее более уязвимой к краткосрочным колебаниям спроса, чем Broadcom.

Marvell получил рейтинг "Нейтрально". Хотя акции уже резко упали в этом году, Харрисон сказал, что хочет увидеть "большую видимость по выигранным проектам", прежде чем стать более позитивным. Он отметил опасения относительно будущей роли Marvell в ИИ-чипах Amazon (NASDAQ:AMZN) и растущей конкуренции в этой области.

Redburn установил целевые цены в $301 для Broadcom, $112 для Arista и $67 для Marvell.

Рейтинг Salesforce понижен в RBC из-за сделки с Informatica

RBC Capital Markets понизил рейтинг Salesforce Inc (NYSE:CRM) до "Сектор выполняет" с "Превосходит" и снизил целевую цену до $275 с $420, ссылаясь на опасения по поводу приобретения компанией Informatica за $8 млрд.

Хотя Salesforce показал относительно соответствующий ожиданиям квартал, RBC заявил, что объявленная сделка и связанные с ней риски были ключевыми для понижения рейтинга. "Риск сделки с Informatica склонил чашу весов для нас", — сказал брокер, добавив, что предпочитает оставаться в стороне, пока не появится больше ясности относительно прогресса Agentforce или пока приобретение Informatica не окажется более благоприятным, чем ожидалось.

Несмотря на то, что компании по-прежнему нравится история расширения маржи, а оценка считается непритязательной, RBC полагает, что соотношение риска и вознаграждения в ближайшей перспективе изменилось после объявления о сделке.

SoundHound — ’прямая игра на революции ИИ’: Piper Sandler

В другом новом покрытии Piper Sandler начал освещение SoundHound AI Inc (NASDAQ:SOUN) с рейтингом "Выше рынка" и целевой ценой $12, назвав компанию "прямой игрой на революции ИИ" благодаря ее технологии голосового ИИ.

Аналитики выделили интегрированную архитектуру ASR и NLP SoundHound как ключевой дифференциатор в предоставлении разговорного ИИ в реальном времени. Платформа компании обслуживает такие секторы, как автомобильная промышленность, IoT, рестораны и обслуживание клиентов, причем Piper рассматривает рестораны быстрого обслуживания и клиентский опыт как наиболее перспективные вертикали.

Приобретение Amelia расширило охват SoundHound на контакт-центры с поддержкой ИИ, рынок которых, по оценкам фирмы, вырастет до $30 млрд к 2027 году. "В совокупности мы видим обслуживаемый адресуемый рынок в $30 млрд к 2027 году, с SoundHound в качестве раннего лидера на каждом рынке", — написали аналитики Джеймс Фиш и Кейден Даль.

Piper также указал на переход компании к подписочной выручке, прогнозируя, что регулярные потоки составят 90% общей выручки к 2027 году по сравнению с всего 4% два года назад. Аналитики считают, что это, наряду с синергией от Amelia, может повысить маржу более чем на 10% в ближайшие годы.

Хотя они настроены оптимистично, они признали продолжающиеся проблемы в автомобильном сегменте, где SoundHound остается подверженным более широким производственным трудностям. В настоящее время компания имеет около 25% подверженности мировому автомобильному производству, при этом ожидается, что продажи ее ключевых партнеров-OEM снизятся на 4% в этом году.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.