НБКИ: получить кредит гражданам с высокой долговой нагрузкой практически невозможно

О том, как сейчас себя чувствует рынок кредитования, как изменилась динамика одобрения кредитов в этом году и есть ли "перегрев" на ипотечном рынке, рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

— Алексей Валентинович, скажите, какие ключевые тренды в сфере розничного кредитования вы наблюдаете в первой половине 2025 года?

— Основной фактор, влияющий на текущую ситуацию, — жесткая денежно-кредитная политика регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования. Речь идет прежде всего о высокой ключевой ставке, а также об ужесточении макропруденциальных лимитов (МПЛ) в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Так, получение кредитов гражданами с высоким ПДН (более 50%) стало практически невозможным. Такие заемщики, по сути, вымываются из кредитного процесса. 

В целом на рынке розничного кредитования в настоящее время преобладают следующие тенденции: падение спроса на кредиты со стороны граждан (т.к. высокие ставки заставляют многих заемщиков отказываться от их привлечения) и снижение так называемого аппетита к риску со стороны самих кредиторов. В итоге выдача розничных кредитов сокращается, причем в отдельных сегментах — в два раза и более.

— А как изменилась динамика одобрения кредитов в сравнении с прошлым годом? Видите ли вы ужесточение или смягчение подходов банков?

— Повторюсь, аппетит к риску у банков в 2025 году заметно снизился. Соответственно, падает и уровень одобрения кредитных заявок граждан. Так, в апреле 2025 года доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты составила 79,6%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 процентных пункта( п.п.) (в апреле 2024 года — 75,6%). При этом в разных сегментах кредитования доля отказов варьируется, и весьма существенно. Например, заявки на POS-кредиты в настоящее время отклоняются в 88% случаев, тогда как по ипотеке этот показатель находится на уровне 44% (единственный сегмент, в котором доля отказов за год немного сократилась). Таким образом, можно говорить о том, что в сложившихся условиях банки в целом ужесточают свои требования к заемщикам. 

— Скажите, а как повлияли на ипотечный рынок изменения в программах господдержки? Отразилось ли это на качестве заемщиков?

— Окончание действия наиболее массовых программ льготной ипотеки в середине прошлого года привело к падению выдачи кредитов на покупку жилья. При этом в последние месяцы ситуация с выдачей в этом сегменте стабилизировалась, даже был отмечен небольшой рост. Ряд льготных программ по-прежнему функционируют, что позволяет поддерживать выдачу ипотеки на определенном уровне. Однако все равно это значительно меньше, чем было выдано в первой половине прошлого года. На динамику выданных ипотечных кредитов также оказывает влияние МПЛ в отношении долговой нагрузки граждан. Таким образом, в настоящее время при выдаче ипотеки банки ориентируются на достаточно "дефицитных" заемщиков с высокой кредитоспособностью.

— Что говорит статистика НБКИ о росте просрочек по ипотечным кредитам — особенно в регионах и крупных городах?

— В апреле 2025 года просрочка по ипотечным кредитам в стране составила 0,6% от общего объема ипотечного портфеля, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,3 процентного пункта (в апреле 2024 года — 0,3%). Дело в том, что за последний год из-за прекращения или ограничения ряда льготных программ скорость роста ипотечного портфеля серьезно замедлилась — в первом полугодии 2024 года он рос в среднем на 1,4% в месяц, в то время как во втором — на 0,3%. В то же время динамика просрочки, соответствующая прежним высоким темпам роста ипотечного сегмента, начала чисто технически опережать текущую низкую динамику портфеля, из-за чего и произошел чисто математический рост доли плохих кредитов. В любом случае доля просрочки в сегменте ипотеки по-прежнему слишком мала, и существенного влияния на рынок она не оказывает. Банки и регулятор контролируют ситуацию.

— Есть ли признаки "перегрева" ипотечного рынка по вашей аналитике?

— Нет, перегрева на ипотечном рынке мы не наблюдаем. В сложившейся ситуации можно говорить о формировании отложенного спроса на приобретение недвижимости в кредит в ожидании снижения ставок. Эти граждане, действительно, рано или поздно вернутся к сделкам. Но в этом году существенного снижения ипотечных ставок и, соответственно, значимого роста выдачи рыночной ипотеки мы не ожидаем.

— А как развивается рынок автокредитования в условиях роста цен на автомобили и ограниченного предложения?

— В целом автокредитование следует в фарватере общего "охлаждения" кредитного рынка. При этом падение выдачи во второй половине 2024 года — следствие роста рыночных ставок и утилизационного сбора. Сокращению также способствовало введение в середине прошлого года МПЛ в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким ПДН (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны. В то же время кредитоспособным заемщикам "хорошего" кредитного качества банки продолжают предоставлять кредиты на покупку авто. В 2025 году ситуация с выдачей кредитов на покупку автомашин несколько стабилизировалась, а последние пару месяцев она даже немного выросла, что обусловлено некоторым удешевлением кредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.

— Насколько изменился средний портрет заемщика автокредита за последний год?

— Если говорить о возрастном составе заемщиков по автокредитам, то в целом он изменился не сильно. Наиболее массовой возрастной группой заемщиков по-прежнему остаются граждане от 30 до 40 лет. Несмотря на незначительное сокращение, за прошедший год их доля в общей структуре заемщиков составила около 34%, т.е. чуть более одной трети. При этом больше других за год выросла самая молодая возрастная группа до 30 лет — на 0,5 процентного пункта (п.п.), почти до 17%.

— Как влияет рост закредитованности населения на структуру новых выдач?

— По данным Банка России, в результате многочисленных мер регулятора, в том числе по введению и ужесточению МПЛ, закредитованность заемщиков в наиболее рискованных позициях удалось сократить. Например, если раньше по некоторым типам кредитов доля заемщиков с ПДН более 80% составляла больше половины их объема, то сейчас ситуация серьезно улучшилась.

— А какие тенденции вы наблюдаете в отношении просрочек по всем видам розничных кредитов? Есть ли признаки ухудшения платежной дисциплины?

— Просрочка растет в первую очередь в тех сегментах розничного кредитования, где есть возможности минимизировать стоимость кредитов. Это или ипотека с льготными программами от государства, или кредитные карты с беспроцентным льготным периодом. Но и в этих сегментах увеличение просрочки связано скорее с первоначальным быстрым ростом и последующим резким замедлением. То есть опять же мы видим больше математический эффект, чем реальное ухудшение ситуации.

— Скажите, какие регионы и категории заемщиков сейчас наиболее уязвимы с точки зрения риска дефолтов?

— Задача регулирующих органов как раз и заключается в балансировке рисков и умении их быстро нивелировать. И у Банка России огромный опыт эффективной работы в этом направлении. Все выявляемые риски купируются в рамках кредитного регулирования — дополнительными настройками в части резервирования на возможные потери по ссудам и других банковских нормативов.

— Как развивается практика самозапретов на получение кредитов? Насколько активно граждане пользуются этой возможностью?

— Граждане пользуются этой услугой весьма активно, с марта общее число воспользовавшихся своим правом на самозапрет превысило 10 млн человек. В то же время уже можно говорить о том, что динамика вышла на определенное "плато". То есть сильного роста уже не будет. При этом заемщики еще только продолжают осваивать новый инструмент, поэтому делать выводы об эффективности данных норм закона еще рано. Да и в целом подводить итоги действия самозапрета пока преждевременно, так как еще не вступили в действие положения о введении самозапрета через МФЦ (стартует с 1 сентября). Дело в том, что самозапрет в МФЦ не предполагает сложной для многих граждан процедуры идентификации через Госуслуги, так как в данном случае будет достаточно личного присутствия человека.

— Планируется ли расширение или усовершенствование механизмов самозащиты от мошеннических займов?

— У депутатов сейчас много других важных инициатив, поэтому, скорее всего, закон о самозапрете вряд ли будет серьезно правиться и дополняться. Тонких мест, требующих быстрого реагирования, в нем пока не выявлено, и можно надеяться, что потребность в тонкой настройке понадобится еще не скоро. 

— А как НБКИ работает над снижением рисков мошенничества в кредитной сфере в условиях цифровизации?

— В НБКИ сейчас "кипит" работа по подготовке к введению в действие новых законов (в том числе в отношении "периода охлаждения", который заработает с 1 сентября), а также обкатке и соблюдению недавно принятых документов. Таким образом, в настоящее время именно правоприменение в части уже принятых законов — наиболее приоритетная задача для нашего бюро.