Курсы валют
USD 59,6325 −0,3573
EUR 70,3604 −0,3436
USD 59,0 800 0,0300
EUR 69,6 500 −0,0125
USD 59, 1630 −0,1655
EUR 69, 7957 −0,0992
USD 59,5000 59,3400
EUR 70,0000 69,9900
покупка продажа
59,5000 59,3400
70,0000 69,9900
20.11 — 27.11
60,5000
69,6400
BRENT 62,72 −0,03
Золото 1293,79 0,02
ММВБ 2131,91 −0,14
Главная Новости Банки Сбербанк выпускает первые в своей истории рублевые облигации
Сбербанк выпускает первые в своей истории рублевые облигации

Сбербанк выпускает первые в своей истории рублевые облигации

Источник: Ведомости |

Сбербанк разместит нерыночный субординированный долг на 18,5 млрд руб. в пользу своего пенсионного фонда – НПФ Сбербанка, сообщил президент госбанка Герман Греф.

 

Для фонда это «инвестиция с хорошей надежностью и хорошей доходностью, а для нас это вложение является поддержкой дополнительного капитала», пояснил зампред правления Сбербанка Александр Морозов. Но это мизерные объемы в масштабах Сбербанка – в результате этой сделки достаточность общего капитала банка увеличится всего на 8 базисных пунктов, с 12,1 до 12,2%, пояснил его представитель.

 

У Сбербанка хороший запас по капиталу, особенно учитывая, что в этом году кредитный портфель у него не растет.

 

Зато пенсионный фонд Сбербанка получит дополнительный инвестиционный инструмент в портфель пенсионных накоплений – именно на накопления выкупаются эти бонды. «Мы испытываем дефицит инструментов для инвестирования на длительный срок – в этой ситуации получилось, что совпали потребности и банка, и фонда», – говорит гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. В этом году НПФ Сбербанка показал взрывной прирост накоплений: за II квартал фонд нарастил портфель накопительных пенсий на 158 млрд руб. до 234 млрд. В апреле – мае частные фонды, вступившие в систему гарантирования, получили новые транши накоплений – совокупно 550 млрд руб. Почти треть этой суммы привлек НПФ Сбербанка – это результат того, что в 2013–2014 гг. фонд начал привлекать клиентов через сеть отделений «Сбера».

 

Предложение долгосрочных облигаций надежных эмитентов ограниченно, поскольку многие из них ждут снижения доходностей и откладывают размещения облигаций, указывает представитель НПФ Сбербанка: «В этой ситуации фонд готов взять столько облигаций, сколько предложит эмитент».

 

Точные параметры выпуска не раскрываются. Но бумага скорее всего 10-летняя – короткие выпуски не имеют смысла, поскольку субординированный долг по правилам начинает списываться за пять лет до погашения. «Ставка будет рыночной, с премией к доходности ОФЗ», – говорит Морозова. Длинные выпуски ОФЗ торгуются сейчас на уровне 11,5% годовых.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Еще от Ведомости