Курсы валют
USD 56,9364 −0,0869
EUR 61,8102 −0,1513
USD 57,0 525 −0,0200
EUR 61,6 350 −0,0450
USD 5 7,0005 0,1338
EUR 61,7 479 0,0443
USD 56,9200 57,1800
EUR 61,7100 62,0000
покупка продажа
56,9200 57,1800
61,7100 62,0000
03.04 — 10.04
58,2000
62,8600
BRENT 51,31 0,04
Золото 1249,86 0,08
ММВБ 2032,54 0,60
Главная Новости Банки Сбербанк выпускает первые в своей истории рублевые облигации
Сбербанк выпускает первые в своей истории рублевые облигации

Сбербанк выпускает первые в своей истории рублевые облигации

Источник: Ведомости |

Сбербанк разместит нерыночный субординированный долг на 18,5 млрд руб. в пользу своего пенсионного фонда – НПФ Сбербанка, сообщил президент госбанка Герман Греф.

 

Для фонда это «инвестиция с хорошей надежностью и хорошей доходностью, а для нас это вложение является поддержкой дополнительного капитала», пояснил зампред правления Сбербанка Александр Морозов. Но это мизерные объемы в масштабах Сбербанка – в результате этой сделки достаточность общего капитала банка увеличится всего на 8 базисных пунктов, с 12,1 до 12,2%, пояснил его представитель.

 

У Сбербанка хороший запас по капиталу, особенно учитывая, что в этом году кредитный портфель у него не растет.

 

Зато пенсионный фонд Сбербанка получит дополнительный инвестиционный инструмент в портфель пенсионных накоплений – именно на накопления выкупаются эти бонды. «Мы испытываем дефицит инструментов для инвестирования на длительный срок – в этой ситуации получилось, что совпали потребности и банка, и фонда», – говорит гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. В этом году НПФ Сбербанка показал взрывной прирост накоплений: за II квартал фонд нарастил портфель накопительных пенсий на 158 млрд руб. до 234 млрд. В апреле – мае частные фонды, вступившие в систему гарантирования, получили новые транши накоплений – совокупно 550 млрд руб. Почти треть этой суммы привлек НПФ Сбербанка – это результат того, что в 2013–2014 гг. фонд начал привлекать клиентов через сеть отделений «Сбера».

 

Предложение долгосрочных облигаций надежных эмитентов ограниченно, поскольку многие из них ждут снижения доходностей и откладывают размещения облигаций, указывает представитель НПФ Сбербанка: «В этой ситуации фонд готов взять столько облигаций, сколько предложит эмитент».

 

Точные параметры выпуска не раскрываются. Но бумага скорее всего 10-летняя – короткие выпуски не имеют смысла, поскольку субординированный долг по правилам начинает списываться за пять лет до погашения. «Ставка будет рыночной, с премией к доходности ОФЗ», – говорит Морозова. Длинные выпуски ОФЗ торгуются сейчас на уровне 11,5% годовых.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Еще от Ведомости