Курсы валют
USD 62,2556 −0,0378
EUR 72,7955 0,3296
USD 62, 2325 0,0525
EUR 72,89 50 0,0050
USD 62,2 530 0,0509
EUR 72, 9190 0,0440
USD 62,2900 62,4500
EUR 72,9200 73,1000
покупка продажа
62,2900 62,4400
72,9200 73,0500
23.07 — 30.07
63,7500
74,1800
BRENT 74,41 −0,07
Золото 1244,00 −0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Инвестиции «Газпром» может разместить евробонды в конце 2015 или начале 2016 года
«Газпром» может разместить евробонды в конце 2015 или начале 2016 года

«Газпром» может разместить евробонды в конце 2015 или начале 2016 года

Источник: ТАСС |
"Газпром" сейчас как раз думает, выпускать или нет дополнительные облигации до конца этого года или в начале следующего года", - заявил один из организаторов размещения.
«Газпром» может разместить евробонды в конце 2015 или начале 2016 года
Фото: Коммерсантъ/Александр Марголин

"Газпром" может разместить новый выпуск еврооблигаций на европейском рынке в конце 2015 или начале 2016 года после успешного размещения в этом месяце, поскольку спрос на российские облигации в Европе очень большой. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов размещения, председатель совета директоров дочерней компании итальянского банка Intesa Sanpaolo в России Антонио Фаллико.

"Газпром" сейчас как раз думает выпускать или нет дополнительные облигации до конца этого года или в начале следующего года. Если они будут это делать, то, разумеется, мы на передовой (как организаторы размещения - прим. ред.). Поскольку мы в банке Intesa убеждены, что спрос в Европе огромен, - сказал Фаллико.

"Газпром" стал одной из немногих российских компаний, которая успешно разместила евробонды на 1 млрд евро в 2015 году несмотря на антироссийские санкции, введенные Европейским Союзом из-за событий на Украине, которые запрещают ряду крупнейших российских компаний привлекать финансирование в Европе на срок более 30 дней. При этом, по словам организаторов, спрос при размещении в 2 раза превысил предложение.

 

Санкции не распространяются на "Газпром", который является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Доходность евробондов компании при размещении составила 4,6% годовых, что существенно ниже текущих ставок внутренних заимствований.

 

В России много солидных компаний

 

С помощью внешних заимствований "Газпром" финансирует инвестиционную программу, которая включает строительство газопровода "Сила Сибири" для поставок газа в Китай и второй ветки газопровода "Северный поток" для поставок газа в Европу. Кроме "Интезы" в размещении выпуска участвовали американский банк JPMorgan и итальянский Unicredit.

 

Фаллико заявил, что организаторы размещения изначально рассчитывали на доходность в районе 6%, поэтому фактическую доходность можно рассматривать как "большой успех" размещения. Фаллико заявил, что при новом размещении можно рассчитывать и на более низкую доходность.

Позиции "Газпрома" в Европе таковы, что, несомненно, можно надеяться и на более низкую доходность, - сказал Фаллико.

Цена заимствований для крупных европейских энергетических компаний как правило ниже.

 

Фаллико сообщил, что новый выпуск может быть осуществлен и в долларах. При этом он отметил что организаторы пока не получали предложений от "Газпрома" о размещении в других валютах, в частности в китайских юанях. В июне "Газпром" привлек долгосрочный кредит от "Интезы" на сумму 150 млн евро.

 

Ранее Фаллико заявлял, что Intesa сможет принять участие в финансировании строительства второй ветки "Северного потока" или газопровода "Турецкий поток", если "будут решены политические вопросы". Фаллико также заявил, что Intesa готова работать с другими российскими компаниями по размещению облигаций на европейском рынке.

В России очень много солидных компаний, которые имеют это право, - сказал Фаллико.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от ТАСС