Курсы валют
USD 63,3028 −0,0873
EUR 67,2086 −1,0372
USD 62, 4950 −0,0350
EUR 66,0 500 0,0350
USD 62,2169 0,0000
EUR 65,5740 0,0000
USD 63,1200 63,0000
EUR 67,1000 66,4000
покупка продажа
63,1200 63,0000
67,1000 66,4000
05.12 — 12.12
64,2500
68,2500
BRENT 54,35 0,17
Золото 1157,93 −0,12
ММВБ 2208,53 0,36
Главная Новости Инвестиции «Газпром» может разместить евробонды в конце 2015 или начале 2016 года
«Газпром» может разместить евробонды в конце 2015 или начале 2016 года

«Газпром» может разместить евробонды в конце 2015 или начале 2016 года

Источник: ТАСС|
09:00 28 октября 2015
"Газпром" сейчас как раз думает, выпускать или нет дополнительные облигации до конца этого года или в начале следующего года", - заявил один из организаторов размещения.
«Газпром» может разместить евробонды в конце 2015 или начале 2016 года
Фото: Коммерсантъ/Александр Марголин

"Газпром" может разместить новый выпуск еврооблигаций на европейском рынке в конце 2015 или начале 2016 года после успешного размещения в этом месяце, поскольку спрос на российские облигации в Европе очень большой. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов размещения, председатель совета директоров дочерней компании итальянского банка Intesa Sanpaolo в России Антонио Фаллико.

"Газпром" сейчас как раз думает выпускать или нет дополнительные облигации до конца этого года или в начале следующего года. Если они будут это делать, то, разумеется, мы на передовой (как организаторы размещения - прим. ред.). Поскольку мы в банке Intesa убеждены, что спрос в Европе огромен, - сказал Фаллико.

"Газпром" стал одной из немногих российских компаний, которая успешно разместила евробонды на 1 млрд евро в 2015 году несмотря на антироссийские санкции, введенные Европейским Союзом из-за событий на Украине, которые запрещают ряду крупнейших российских компаний привлекать финансирование в Европе на срок более 30 дней. При этом, по словам организаторов, спрос при размещении в 2 раза превысил предложение.

 

Санкции не распространяются на "Газпром", который является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Доходность евробондов компании при размещении составила 4,6% годовых, что существенно ниже текущих ставок внутренних заимствований.

 

В России много солидных компаний

 

С помощью внешних заимствований "Газпром" финансирует инвестиционную программу, которая включает строительство газопровода "Сила Сибири" для поставок газа в Китай и второй ветки газопровода "Северный поток" для поставок газа в Европу. Кроме "Интезы" в размещении выпуска участвовали американский банк JPMorgan и итальянский Unicredit.

 

Фаллико заявил, что организаторы размещения изначально рассчитывали на доходность в районе 6%, поэтому фактическую доходность можно рассматривать как "большой успех" размещения. Фаллико заявил, что при новом размещении можно рассчитывать и на более низкую доходность.

Позиции "Газпрома" в Европе таковы, что, несомненно, можно надеяться и на более низкую доходность, - сказал Фаллико.

Цена заимствований для крупных европейских энергетических компаний как правило ниже.

 

Фаллико сообщил, что новый выпуск может быть осуществлен и в долларах. При этом он отметил что организаторы пока не получали предложений от "Газпрома" о размещении в других валютах, в частности в китайских юанях. В июне "Газпром" привлек долгосрочный кредит от "Интезы" на сумму 150 млн евро.

 

Ранее Фаллико заявлял, что Intesa сможет принять участие в финансировании строительства второй ветки "Северного потока" или газопровода "Турецкий поток", если "будут решены политические вопросы". Фаллико также заявил, что Intesa готова работать с другими российскими компаниями по размещению облигаций на европейском рынке.

В России очень много солидных компаний, которые имеют это право, - сказал Фаллико.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от ТАСС