Курсы валют
USD 63,3028 −0,0873
EUR 67,2086 −1,0372
USD 62, 4950 −0,0350
EUR 66,0 500 0,0350
USD 62,2169 0,0000
EUR 65,5740 0,0000
USD 63,1200 62,9400
EUR 67,1000 66,4000
покупка продажа
63,1200 62,9400
67,1000 66,4000
05.12 — 12.12
63,0000
67,1000
BRENT 54,36 0,11
Золото 1157,93 −0,12
ММВБ 2208,53 0,36
Главная Новости Банки Банки впервые выдали потребкредитов меньше, чем ипотеки
Банки впервые выдали потребкредитов меньше, чем ипотеки

Банки впервые выдали потребкредитов меньше, чем ипотеки

Источник: Ведомости|
01:03 9 февраля 2015
Они опасаются ссуживать деньги без надежных залогов
Банки впервые выдали потребкредитов меньше, чем ипотеки
Фото: Евгений Разумный/Ведомости

В декабре 2014 г. банки выдали ипотечных кредитов на 227,6 млрд руб., превзойдя по этому показателю необеспеченное кредитование (225 млрд руб.), следует из аналитического отчета консалтинговой компании Frank RG. Годом ранее, в декабре 2013 г., выдача ипотеки отставала от потребительских кредитов двукратно - 184 млрд и 383 млрд руб. соответственно.

"Банки сжимают рискованное необеспеченное кредитование", - объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Тенденция к отставанию розничного кредитования от ипотеки проявилась, по его словам, еще летом 2014 г.

У Сбербанка (занимает 55% российского рынка ипотеки) ипотечное кредитование росло быстрее портфеля потребительских кредитов в течение всего 2014 года, говорит его представитель. А в январе 2015 г. только ипотека удержала розничный бизнес Сбербанка от падения. В минувшем месяце госбанк выдал 70 млрд руб. розничных кредитов, из них 70% - на приобретение жилья, следует из его отчетности. И все равно нарастить розничный портфель банку не удалось: за месяц он сократился на 0,2% до 4,06 трлн руб. Сокращение произошло за счет потребительских кредитов, погашение которых опережало выдачу, объяснил представитель банка.

О замедлении темпов выдачи кредитов говорит и представитель "ВТБ 24", хотя "результаты января несколько выше наших первоначальных прогнозов: выдача ипотечных кредитов всего на 15% ниже, чем в январе 2014 г.", т. е. падение слабее, чем ожидалось.

Впрочем, оно еще может ускориться. В январе 2015 г. многие заемщики могли закрывать сделки, одобренные еще в конце прошлого года, ведь ипотечные сделки длятся долго, напоминает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Выдавать кредиты в прошлом месяце в целом было непросто, признает он: после резкого повышения ключевой ставки ЦБ "рынок искал новый уровень ставок кредитования", который был бы приемлемым и для банков, и для заемщиков (16 декабря 2014 г. ЦБ повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%, а 30 января снизил ее на 2 п. п. до 15%).

Один из лидеров рынка потребительского кредитования - ХКФ-банк в январе выдал заемщикам на 52% меньше кредитных средств, чем в январе 2014 г., рассказывает его представитель. "Мы не гонимся за объемом, наш главный фокус - качество", - объясняет он и добавляет: ситуация со спросом все-таки "не безнадежна". Например, через кредитование в торговых сетях (pos-кредиты) ХКФ привлек в прошлом году 1,6 млн новых клиентов.

В накопленных розничных портфелях банков доля потребительских кредитов пока выше, чем ипотеки, но жилищные кредиты растут быстрее: за прошлый год ипотечный портфель банков вырос на 33,5% (до 4,08 трлн руб.), а потребкредиты - всего на 6,6% (до 5,29 трлн руб.; см. инфографику).

"Необеспеченное кредитование сильно сокращается по всему рынку - банки ужесточают требования к клиентам, отсекают все категории, которые кажутся им рискованными", - констатирует Грибанов. Относительно стабильно, судя по данным Frank RG, чувствует себя только pos-кредитование - благодаря тому, что суммы кредитов там небольшие и сроки короткие, банки менее жестко отбирают клиентов, объясняет Грибанов. Тогда как, например, автокредитование сокращалось в течение всего 2014 года из-за снижения спроса на автомобили в целом.

Необеспеченное кредитование испытывает давление с двух сторон, говорит представитель ХКФ-банка. Во-первых, ЦБ серьезно регулирует выдачу таких кредитов и это привело "к существенному охлаждению" рынка. Такую политику регулятор начал проводить еще в 2013 г. - он последовательно ужесточал нормы резервирования и требования к капиталу розничных банков, пытаясь остановить рост закредитованности населения.

Во-вторых, во второй половине 2014 г. добавился дополнительный фактор: начали снижаться доходы населения, вслед за ними - потребительский спрос, а ставки по кредитам выросли.

"Розничное кредитование впервые переживает такой перекос", - констатирует Грибанов. В кризисном 2009 году банки сократили выдачу всех кредитов, вспоминает он, но уже спустя год, наоборот, устремились в высокодоходное subprime-кредитование; на нем поднялись такие участники рынка, как ХКФ-банк, "Восточный экспресс", "Траст". На сей раз этот рынок вряд ли восстановится так же быстро, сомневается Грибанов. Особенно сложная ситуация в регионах, обращает он внимание: доходы населения там сокращаются быстрее, чем в Москве и Петербурге, а уровень безработицы выше. Между тем именно жители регионов - как раз из-за того, что у них ниже уровень доходов, чем у столичных жителей, - чаще набирали subprime-кредиты. "Банки все чаще жалуются, что в регионах растет невозврат, и это не результат мошенничества, как часто было до кризиса, а социальные дефолты", - рассказывает Грибанов.

"Для розничных банков - ХКФ, ОТП, "Русского стандарта" и проч. - наступили непростые времена, им придется бороться за эффективность: сокращать персонал и сеть, которая при таком падении кредитования им не нужна, привлекать более надежные категории клиентов", - резюмирует он. Представители "ОТП банка", "Русского стандарта", "Ренессанс кредита" и группы "Открытие" (санатор "Траста") не стали делиться своими ожиданиями на этот год.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ведомости