Курсы валют
USD 56,5552 0,0564
EUR 63,6189 0,4476
USD 56,3600 0,0000
EUR 63,0 400 0,0250
USD 56, 4269 0,0495
EUR 63,1 531 0,0272
USD 56,4000 56,5700
EUR 63,2000 63,3800
покупка продажа
56,4000 56,5700
63,2000 63,3800
29.05 — 05.06
56,4000
63,2000
BRENT 54,22 0,04
Золото 1250,65 −0,03
ММВБ 1960,16 0,16
Главная Новости Банки Банки впервые выдали потребкредитов меньше, чем ипотеки
Банки впервые выдали потребкредитов меньше, чем ипотеки

Банки впервые выдали потребкредитов меньше, чем ипотеки

Источник: Ведомости |

В декабре 2014 г. банки выдали ипотечных кредитов на 227,6 млрд руб., превзойдя по этому показателю необеспеченное кредитование (225 млрд руб.), следует из аналитического отчета консалтинговой компании Frank RG. Годом ранее, в декабре 2013 г., выдача ипотеки отставала от потребительских кредитов двукратно - 184 млрд и 383 млрд руб. соответственно.

"Банки сжимают рискованное необеспеченное кредитование", - объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Тенденция к отставанию розничного кредитования от ипотеки проявилась, по его словам, еще летом 2014 г.

У Сбербанка (занимает 55% российского рынка ипотеки) ипотечное кредитование росло быстрее портфеля потребительских кредитов в течение всего 2014 года, говорит его представитель. А в январе 2015 г. только ипотека удержала розничный бизнес Сбербанка от падения. В минувшем месяце госбанк выдал 70 млрд руб. розничных кредитов, из них 70% - на приобретение жилья, следует из его отчетности. И все равно нарастить розничный портфель банку не удалось: за месяц он сократился на 0,2% до 4,06 трлн руб. Сокращение произошло за счет потребительских кредитов, погашение которых опережало выдачу, объяснил представитель банка.

О замедлении темпов выдачи кредитов говорит и представитель "ВТБ 24", хотя "результаты января несколько выше наших первоначальных прогнозов: выдача ипотечных кредитов всего на 15% ниже, чем в январе 2014 г.", т. е. падение слабее, чем ожидалось.

Впрочем, оно еще может ускориться. В январе 2015 г. многие заемщики могли закрывать сделки, одобренные еще в конце прошлого года, ведь ипотечные сделки длятся долго, напоминает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Выдавать кредиты в прошлом месяце в целом было непросто, признает он: после резкого повышения ключевой ставки ЦБ "рынок искал новый уровень ставок кредитования", который был бы приемлемым и для банков, и для заемщиков (16 декабря 2014 г. ЦБ повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%, а 30 января снизил ее на 2 п. п. до 15%).

Один из лидеров рынка потребительского кредитования - ХКФ-банк в январе выдал заемщикам на 52% меньше кредитных средств, чем в январе 2014 г., рассказывает его представитель. "Мы не гонимся за объемом, наш главный фокус - качество", - объясняет он и добавляет: ситуация со спросом все-таки "не безнадежна". Например, через кредитование в торговых сетях (pos-кредиты) ХКФ привлек в прошлом году 1,6 млн новых клиентов.

В накопленных розничных портфелях банков доля потребительских кредитов пока выше, чем ипотеки, но жилищные кредиты растут быстрее: за прошлый год ипотечный портфель банков вырос на 33,5% (до 4,08 трлн руб.), а потребкредиты - всего на 6,6% (до 5,29 трлн руб.; см. инфографику).

"Необеспеченное кредитование сильно сокращается по всему рынку - банки ужесточают требования к клиентам, отсекают все категории, которые кажутся им рискованными", - констатирует Грибанов. Относительно стабильно, судя по данным Frank RG, чувствует себя только pos-кредитование - благодаря тому, что суммы кредитов там небольшие и сроки короткие, банки менее жестко отбирают клиентов, объясняет Грибанов. Тогда как, например, автокредитование сокращалось в течение всего 2014 года из-за снижения спроса на автомобили в целом.

Необеспеченное кредитование испытывает давление с двух сторон, говорит представитель ХКФ-банка. Во-первых, ЦБ серьезно регулирует выдачу таких кредитов и это привело "к существенному охлаждению" рынка. Такую политику регулятор начал проводить еще в 2013 г. - он последовательно ужесточал нормы резервирования и требования к капиталу розничных банков, пытаясь остановить рост закредитованности населения.

Во-вторых, во второй половине 2014 г. добавился дополнительный фактор: начали снижаться доходы населения, вслед за ними - потребительский спрос, а ставки по кредитам выросли.

"Розничное кредитование впервые переживает такой перекос", - констатирует Грибанов. В кризисном 2009 году банки сократили выдачу всех кредитов, вспоминает он, но уже спустя год, наоборот, устремились в высокодоходное subprime-кредитование; на нем поднялись такие участники рынка, как ХКФ-банк, "Восточный экспресс", "Траст". На сей раз этот рынок вряд ли восстановится так же быстро, сомневается Грибанов. Особенно сложная ситуация в регионах, обращает он внимание: доходы населения там сокращаются быстрее, чем в Москве и Петербурге, а уровень безработицы выше. Между тем именно жители регионов - как раз из-за того, что у них ниже уровень доходов, чем у столичных жителей, - чаще набирали subprime-кредиты. "Банки все чаще жалуются, что в регионах растет невозврат, и это не результат мошенничества, как часто было до кризиса, а социальные дефолты", - рассказывает Грибанов.

"Для розничных банков - ХКФ, ОТП, "Русского стандарта" и проч. - наступили непростые времена, им придется бороться за эффективность: сокращать персонал и сеть, которая при таком падении кредитования им не нужна, привлекать более надежные категории клиентов", - резюмирует он. Представители "ОТП банка", "Русского стандарта", "Ренессанс кредита" и группы "Открытие" (санатор "Траста") не стали делиться своими ожиданиями на этот год.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Банки
Еще от Ведомости