Курсы валют
USD 63,3028 −0,0873
EUR 67,2086 −1,0372
USD 62, 4950 −0,0350
EUR 66,0 500 0,0350
USD 62,2169 0,0000
EUR 65,5740 0,0000
USD 63,1200 62,9900
EUR 67,1000 66,4000
покупка продажа
63,1200 62,9900
67,1000 66,4000
05.12 — 12.12
64,2500
68,2500
BRENT 54,36 0,11
Золото 1157,93 −0,12
ММВБ 2208,53 0,36
Главная Новости Банки Консолидация банков – тренд года
Консолидация банков стала одним из основных трендов года

Консолидация банков стала одним из основных трендов года

Источник: Ведомости|
11:30 25 декабря 2015
Наиболее предпочтительный вариант – санация.
Консолидация банков стала одним из основных трендов года
Фото: Ведомости/М.Стулов

За девять месяцев этого года финансовый сектор занял 4-е место по числу сделок слияний и поглощений (после строительной отрасли, топливно-энергетической и транспортной), подсчитали аналитики агентства AK&M: 37 сделок на $1,89 млрд.

 

В условиях снижения спроса и маржинальности, ухудшения качества кредитных портфелей и необходимости докапитализации собственники и менеджмент отдельных банков вынуждены искать возможности для частичной или, возможно, полной продажи активов, говорит начальник управления исследования рынка ФК «Открытие» Дмитрий Харлампиев. Инвесторам же с деньгами это открывает возможности для развития и укрупнения их бизнеса, продолжает он.

 

Во время экономического спада всегда стоит дилемма, как лучше расти: органическим или неорганическим путем, говорил на «Финансовом форуме России», организованном «Ведомостями», председатель правления Бинбанка Александр Лукин. Сам он делает выбор в пользу неорганического роста: это дает возможность за год-два пройти путь, который при органическом росте занимает лет пять.

 

На рынке в статусе консолидаторов упрочились несколько банковских групп – Бинбанка, Промсвязьбанка и «Открытия». Так, Бинбанк договорился о приобретении «МДМ банка» летом этого года, в этом же году акционеры Бинбанка приобрели группу компаний «Европлан», а в 2014 г. Бинбанк взял на санацию группу Рост-банка (сам Рост-банк, Аккобанк, «Кедр», Тверьуниверсалбанк, Ска-банк). ФК «Открытие» в прошлом году занялась санацией банка «Траст», а в этом году закрыл сделку по приобретению «Петрокоммерца». У Промсвязьбанка в 2015 г. было три сделки: покупка «Возрождения», обмен акциями с акционерами Первобанка и санация АвтоВАЗбанка.

 

http://cdn.vedomosti.ru/image/2015/9y/3eoo9/default-4f0.png

 

Дележ пирога

 

Большая часть сделок M&A сегодня происходит путем санации, единодушны эксперты. Доля таких сделок, связанных с санацией, заметно выросла в этом году: 19% от всех сделок M&A в финансовом секторе и 32% сделок с банками, а в последние месяцы санация стала фактически основным способом перехода прав собственности на банки, констатируют аналитики AK&M. Эта тенденция стала заметна еще в 2014 г. «На рынке растет число продавцов банковского бизнеса при дефиците покупателей. Зато постоянно увеличивается доля сделок, связанных с санацией банков», – писали аналитики агентства год назад.

 

«Дележ пирога» – так охарактеризовал консолидацию на банковском рынке председатель совета директоров Proxima Capital Group Владимир Татарчук на «Финансовом форуме России»: регулятор открыл ящик Пандоры. В России работают 757 кредитных организаций, следует из данных ЦБ на 1 ноября, еще в 2008 г. их было 1136. За еще не закончившийся 2015 год ЦБ отозвал лицензии у 89 кредитных организаций, а в 2014 г. – у 80. На санацию в этом году регулятор отправил уже 10 банков, потратив на это 267 млрд руб. В прошлом году – 12 банков, выделив на их финансовое оздоровление почти 416 млрд руб. (см. график).

Санация дает колоссальные деньги, приток новых средств в банк. Поэтому основной мотив консолидации сегодня, к сожалению, – это получение денег от государства, – заявил Татарчук.

Для здоровых игроков это, прежде всего, прибыль, великолепная возможность заработать и еще вырасти, рассуждает он, для тех, у кого есть собственные проблемы с капиталом, это способ получить деньги, чтобы выживать. В принципе, консолидацию банковского сектора можно разделить на здоровую и нездоровую, говорил на форуме аналитик рейтингового агентства S&P Сергей Вороненко, и нездоровая более активна.

 

Большая часть прибыли банковского сектора в 2014 г. была обеспечена не основной деятельностью: из 220 млрд руб. прибыли сектора (по МСФО) порядка 160–170 млрд руб. – это эффект от признания в прибыль полученных от государства средств на санационные сделки, указывал Вороненко. Это значит, что некоторые банки получают сиюминутную выгоду и видят в этом цель консолидации, заключил он, выступая на форуме.

 

«Это очень плохая практика», – констатирует Татарчук. Закон позволяет банкам, проходящим через финансовое оздоровление, нарушать обязательные нормативы ЦБ. Для санаторов это отличная возможность расчистить собственный баланс, переведя на санируемый банк плохие или низкодоходные активы, рассказывает один из банкиров, занимающихся санацией. Плюс процесса оздоровления банков в том, что они получают шанс выправить ситуацию и сохранить бизнес, говорит советник председателя совета директоров Локо-банка Константин Комиссаров. В основном санацией занимаются крупные банки, но сейчас к этому процессу стали подключать банки меньшего размера, например Транскапиталбанк, Совкомбанк, отмечает он.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости