Курсы валют
USD 63,9242 −0,2286
EUR 67,7660 −0,7043
USD 63,8200 0,0000
EUR 68,6 675 0,0175
USD 63,8 167 0,0141
EUR 68, 7306 0,0650
USD 68,3500 64,0000
EUR 68,5500 65,9400
покупка продажа
68,3500 64,0000
68,5500 65,9400
05.12 — 12.12
63,0000
67,1000
BRENT 54,69 0,16
Золото 1173,10 0,20
ММВБ 2163,44 0,24
Главная Новости Страхование Жизненные перспективы: что происходит с рынком страхования жизни
Жизненные перспективы: что происходит с рынком страхования жизни

Жизненные перспективы: что происходит с рынком страхования жизни

Источник: Рамблер/финансы|
12:15 7 декабря 2015
Рынок страхования жизни в России растет вопреки экономическому кризису. Или благодаря ему. По итогам 2015 года при общей стагнации отрасли он скорее всего увеличится более чем на 10% и превысить 120 млрд рублей. Недоверие к рублю делает инвестиционные программы особенно привлекательными.
Жизненные перспективы: что происходит с рынком страхования жизни
Фото: depositphotos.com

При общем замедлении темпов прироста взносов на страховом рынке, сегмент страхование жизни показывает высокую динамику. Согласно исследованию «Эксперт РА», в 1 полугодии 2015 года этот сегмент вырос на 12,5%, объем премий достиг 53,4 млрд рублей.

 

В течение последних 5 лет средние темпы роста российского рынка страхования жизни составляют 46% в год, прирост за 2014 год — 28%, отмечает гендиректор СК «Сбербанк страхование жизни» Максим Чернин. В целом динамика повторяет модель многих развивающихся рынков, основываясь на росте канала банкострахования и развитии инновационных продуктовых решений на стыке накопительного и инвестиционного страхования. Пока российский рынок находится на стадии становления и активного роста, отмечает эксперт.

 

 Например, на Западе уровень проникновения страхования жизни (доля объемов страхования жизни в ВВП страны) составляет 7-10%, в Восточной Европе — 1,5-2,5%, а в России этот индикатор по итогам 2014 года – всего 0,17%.

 

 

 Ранее большую долю в сборах страховщиков жизни составляло страхование заемщиков банковских кредитов. Однако замедление кредитования населения привело к сокращению этого рынка: за 6 месяцев компании, страхующие жизнь, собрали 16,6 млрд рублей, что на 20,2% ниже, чем годом ранее, говорится в исследовании «Эксперт РА».

 

Активное продвижение накопительных и инвестиционных программ страхования в качестве дополнительного инструмента диверсификации личных финансовых вложений способствует резкому росту соответствующих сегментов, - отмечает управляющий директор по страховым рейтингам агентства Алексей Янин. Объем смешанного страхования жизни достиг 17 млрд рублей (+23,2% к значению 1 полугодия 2014 года), а объем инвестиционного - вырос до 18,6 млрд рублей (+57,6%).

 

Кредитное страхование показывало  серьезный прирост в течение 5 лет, занимая больше половины рынка. Однако по итогам первого полугодия 2015 года его доля составила только 31%, обращает внимание директор по продажам «PPF Страхование жизни» Штефан Ванчек. По его словам, наибольший потенциал сегодня у накопительного и инвестиционного страхования жизни.

 

Драйверы и надежды

 

Долгосрочные продукты стали новыми драйверами роста рынка в конце 2014 года: в сложной экономической ситуации граждане особенно остро ощущают дефицит надежных способов вложений капитала и защиты от рисков. Об этом говорит президент ООО «СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.

 

Во-первых, меняются приоритеты среднего класса - с массового потребления акценты смещаются к сбережению и защите личного капитала. Во-вторых, трансформируется поведение частных инвесторов – вместо доходности с высоким риском на первый план выходят надежность и защита вложений. Наконец, в период нестабильности растет ценность защиты от рисков – это касается и здоровья, и несчастных случаев. Дополнительным стимулом для отрасли стало введение с начала 2015 года налоговых вычетов по договорам страхования жизни, заключенным на срок от 5 лет.

 

В краткосрочном периоде у инвестиционного страхования два основных драйвера - инфляционные ожидания, доверие населения к рублю и продуктовая политика самих страховщиков жизни, - говорит заместитель генерального директора «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Денисов.

 

То есть страховщики совместно с инвестиционными и управляющими компаниями должны разрабатывать продукты, которые в текущих экономических условиях будут интересны клиентам, обладать высокой доходностью.

 

Учитывая недоверие населения к рублю, некоторые страховщики жизни разработали бивалютные программы инвестиционного страхования жизни, в которых гарантийный фонд инвестируется в рублевые инструменты, а рисковый фонд (обеспечивающий доход клиенту) инвестируется в долларовые опционы, рассказывает заместитель генерального директора по продажам «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» Алексей Захаров.

 

Чего ждать от 2016?

 

По прогнозам RAEX (Эксперт РА), в 2015 году темпы прироста взносов по страхованию жизни составят 6-11%, объем рынка достигнет 115-120 млрд рублей.

 

Наибольший рост произойдет в сегменте инвестиционного страхования жизни (на 43-45%), в то время как страхование заемщиков сократится (на 25-27%). Сегмент потенциальных клиентов страхования жизни с инвестиционной составляющей достаточно узок, а продвижение сложных продуктов требует больших временных затрат, в связи с чем «Эксперт РА» ожидает замедления темпов прироста в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни в 2016 году.

 

 

Вместе с тем уменьшение ставок по банковским вкладам и упрощение программ инвестиционного страхования жизни в среднесрочной перспективе создают предпосылки по увеличению продаж таких страховых продуктов гражданам не только с высоким, но и со средним уровнем дохода.

 

По оценкам СК «Альянс Жизнь», объем рынка страхования жизни на конец 2015 года достигнет 110-115 млрд рублей, а в 2016 году - 120-130 млрд рублей. Безусловным драйвером роста останутся продажи инвестиционного страхования жизни через розничные каналы банков, - считает руководитель блока разработки страховых продуктов и маркетинга компании Алексей Кривошеев.

 

В долгосрочной перспективе драйвером рынка накопительного и инвестиционного страхования в России будет  необходимость иметь достойные пенсии и накопления в будущем. Демографическая ситуация сегодня показывает снижение количества работающих граждан и увеличение количества лиц пенсионного возраста. Грубо говоря, сейчас на 1 работающего человека приходится примерно 0,5 пенсионера, а к 2030 году эта ситуация повернется на 180 градусов, и каждый работающий человек будет «содержать» уже 2-х пенсионеров, - предупреждает Александр Денисов.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование