Ситуация на фондовых рынках, как мировых так и наших российских, меняется в условиях кризиса молниеносно. Поэтому мы и решили в помощь частному инвестору создавать ежедневную подборку мнений и прогнозов аналитиков по рынку акций.

[10:19 09.02.2010] Ожидаем открытия торгов на российском рынке акций без существенных изменений цен - ИК "Атон"

В очередной раз торги на российских площадках завершились существенным снижением котировок наиболее ликвидных акций, констатируют аналитики ИК "Атон". Индексы ММВБ и РТС снизились в среднем на 2,5%. Наиболее слабыми бумагами стали акции "Сибирьтелекома" (-6,45%), "Газпрома" (-3,84%) и Сбербанка (-4,91%).

Стоимость фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на в настоящий момент составляет $71,95 за баррель. Давление на котировки нефти оказывает падение на рынках акций США и Азии: накануне Dow Jones Industrial Average опустился ниже 10000 пунктов.

"Сегодня мы ожидаем открытия торгов на российском рынке акций без существенных изменений цен по отношению ко вчерашнему закрытию. Негативное закрытие американских площадок накануне нивелирует рост фьючерсов на открытие торгов в Штатах. Для индекса ММВБ сопротивление на уровне 1370 пунктов остается актуальным. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1300 пунктов. При сохранении положительной динамики фьючерсов на американские индексы от указанной отметки может состояться технический отскок", - прогнозируют эксперты ИК "Атон".

[10:17 09.02.2010] Ожидаем открытия российского рынка акций в положительной зоне - ИК "Ленмонтажстрой"

Мы ожидаем открытия российского рынка в положительной зоне, прогнозирует эксперт ИК "Ленмонтажстрой" Ирина Мушка. Азиатские инвесторы второй день подряд не показывают единой динамики. Японский Nikkei снижается на 0,19%, китайский Shanghai Composite - на 0,17%. Сырьевой индекс Австралии теряет 0,4%. В лидерах падения банковский сектор и сырьевые компании, которые снижаются вслед за распродажами на американском рынке. Индексы США в ходе основной торговой сессии потеряли от 0,7 до 1%, в то же время фьючерсы прибавляют 0,3-0,38%.

Единая валюта показывает позитивную динамику во вторник. За один евро предлагают уже 1,3719 долл., что на 0,53% больше, чем днем ранее. Поддержку европейской валюте оказывает предстоящий саммит стран-членов ЕС. Несмотря на то, что власти объединенной Европы заявляют об отсутствии вопроса о помощи Греции в повестке саммита, рынок не верит в то, что ЕС проигнорирует проблемы Греции, обсуждая вопросы Стратегии-2020.

Нефть после падения во время азиатской сессии вышла в положительную зону. WTI прибавляет в стоимости 0,24%, Brent - все 0,34%. В понедельник фьючерсы на WTI и Brent прибавили 0,7 и 0,52 долл., а Brent смогла укрепиться выше психологически важного уровня в 70 долл. Рост спроса на нефть был вызван не только падением стоимости доллара, но и ожиданиями сокращения запасов бензина и дистиллятов. Предварительные данные от Американского института нефти выйдут сегодня ночью.

Во вторник ожидается публикация сальдо торгового баланса (10:00) и индекс потребительских цен Германии (10:00), а также сальдо торгового баланса Великобритании (12:30). Данные по Еврозоне могут вселить некий оптимизм, если окажутся лучше ожиданий рынка. В последнее время данные по Германии выходили хуже ожиданий, сегодня эксперт ждет приятных сюрпризов. В США будут опубликованы данные по оптовым запасам (18:30) и показатель экономического оптимизма IBD/TIPP (18:00).

[10:15 09.02.2010] Ближайшая поддержка по индексу ММВБ находится на уровне 1292 п., сопротивление - на уровне 1365 п. и далее 1404 п. - ФЦ "Инфина"

Поведение участников рынка в первый день новой недели отличалось неуверенностью, что во многом явилось следствием отсутствия ясных внешних сигналов. Европейская валюта, нефть и российский рубль вчера продолжали испытывать давление со стороны продавцов на фоне упавшего интереса к риску, отмечает Александр Иванищев, начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина".

Пробой уровня среднесрочной поддержки в пятницу на повышенных оборотах свидетельствует о серьeзном медвежьем настрое участников. Индикатор нетто-объeма недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5) вышел в область отрицательных значений, что указывает на прибыльность игры от продаж на этом временном горизонте.

Утренняя попытка отскока не получила продолжения. После чего индекс ММВБ откатился вниз ниже уровня нулевой доходности средневзвешенного портфеля (индикатор ОВР-Сomp=1332,64 п. на рис.1), подтвердив в очередной раз старое правило не совершать покупок утром в понедельник.

По идее индекс ММВБ достиг равновесной зоны. Обороты хоть и снижаются, но все же остаются выше среднего уровня. В худшем варианте снижение может быть продолжено по инерции и далее, повторив при этом картину прошлогодней коррекции (июнь-июль). Если этот сценарий будет повторен, то выход из падения может оказаться не менее резким, чем прошедшее падение, т.е. в режиме рикошета. Шансы на отскок мы оцениваем как 2:1. Вчерашнее снижение американских индексов носило коррекционный характер, сопровождалось существенно меньшими объемами при меньших колебаниях волатильности. Индекс SP500 торгуется около уровня 200-дневной балансовой цены (индикатор ОВР-200=1056 п. на рис.2). Поддержку нашему рынку могут также оказать наметившийся отскок на азиатских рынках и стабилизирующиеся евро и цены на нефть. Кроме того, цены большинства российских ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне LSE.

Ближайшая поддержка по индексу находится на уровне ОВР-200 (1292 п.), сопротивление - на уровне ОВР-60 (1365 п.) и далее ОВР-20 (1404 п.). Возможно, состояние неопределенности на рынке продлится до следующей недели (~15/16 февраля), считает специалист ФЦ.

[10:02 09.02.2010] Сегодня ожидаем умеренно-негативного открытия на российских площадках - ИК "Nettrader"

"Сегодня мы ожидаем умеренно-негативного открытия на российских площадках. Динамика внешних рынков продолжит давить на котировки отечественных бумаг", - полагает аналитик ИК "Nettrader" Богдан Зварич. На фоне отсутствия важных макроэкономических данных, рынки продолжат двигаться на "старом порохе", а он пока не позволяет начать восходящее движение, однако и поводов для продолжения снижения также не видно. При этом, основные макроэкономические данные, которые могу изменить расстановку сил на рынке, выйдут в четверг и пятницу, а в преддверии этого, рынки могут продолжить консолидироваться у текущих уровней. В текущей ситуации аналитик не ожидает сильных изменений на российском рынке в течение дня, при этом, также может наблюдаться снижение волатильности.

Вчера торги на российских площадках открылись ростом котировок, несмотря на негативную динамику цен на энергоносители, прошедшую в пятницу. Получив поддержку от европейских рынков, индекс ММВБ в первые часы торгов прибавил порядка 1%, однако затем, на фоне ухудшения состояния на внешних площадках, продажи усилились. "Медведи" вспомнив про негатив со стороны цен на энергоносители, достаточно быстро увели котировки на отрицательную территорию, после чего снижение продолжилось и сохранялось до конца дня. В аутсайдерах оказались бумаги Сбербанка и Мосэнерго, потерявшие 4,9% и 3,8% соответственно. Лучше рынка закрылись Норильский никель(+0,3%) и Полюс Золото(-0,3%). Аналитик констатирует, что по итогам торгов индекс ММВБ потерял 2,47%, закончив день на уровне 1322,15 пункта.

Две трети торговой сессии на американских площадках прошло в "боковом" движении уровней закрытия пятницы, однако под конец дня продажи возобладали, что не позволило рынкам закрыться в плюсе. В результате начавшегося снижения на закрытии индексы Dow Jones и S&P500 1,04% и 0,89%, соответственно, индекс NASDAQ опустился на 0,7%. На утренней сессии фьючерс на индекс S&P500 демонстрирует восстановление котировок. Контракту удалось отыграть часть вчерашних потерь и к 9:40 достигнуть уровня 1059,25 пункта.

Рынок энергоносителей, после российского закрытия продолжил консолидироваться у достигнутых уровней. Фьючерс на нефть марки Brent продолжил удерживать позиции у уровня 70 долларов. На утренней сессии ситуация не изменилась. К 9:40 контракт торгуется на уровне 70,2 доллара за баррель.

[09:40 09.02.2010] Не исключена возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

В понедельник на рынке вновь наблюдалась коррекция вниз, отмечает управляющий директор по работе с корпоративными клиентами ИФ "Олма" Сергей Шейков. В начале торгов по большинству "голубых фишек" прошло некоторое повышение - участники рынка, по всей вероятности, рассчитывали на закрепление фьючерсов на нефть Brent выше психологически важного уровня $70 за баррель и на смягчение опасений в отношении финансового положения некоторых стран еврозоны. Однако ко второй половине дня вновь появились признаки коррекции вниз по ценам на нефть, что стало поводом к коррекции и по российским бумагам. Кроме того, как замечает эксперт, внимательно изучив все недавние высказывания представителей G7 и Евросоюза, трейдеры не нашли в них четкого плана по решению финансовых проблем Греции и других стран, что оставило европейские рынки под давлением. В итоге Сбербанк на ММВБ подешевел на 4,9%, Газпром - на 3,8%, ФСК ЕЭС - на 3,7%, Северсталь - на 3,3%, Роснефть - на 3,0%, ВТБ - на 2,6%. Индекс РТС: 1375,34 (-2,54%), индекс ММВБ: 1322,15 (-2,47%).

Во "втором эшелоне" наблюдалось разнонаправленное движение цен. Привилегированные акции ЮТК на ММВБ подорожали на 14,7%, обыкновенные акции Красноярской ГЭС - на 8,5%, привилегированные акции Центртелекома - на 5,7%. Тем временем обыкновенные акции Сибирьтелекома подешевели на 6,4%, группы Разгуляй - на 5,7%.

Фондовые индексы США понизились на 0,7% - 1,0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше вчерашних уровней закрытия. Европейские фондовые индексы повысились, в среднем в плюсе и азиатские индексы. Российские АДР закрылись в среднем ниже цен закрытия РТС.

"Динамика мировых фондовых индексов указывает на приостановку процесса продаж, что дает основания ожидать приостановки коррекции и по российским бумагам. Фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи уровня $70 за баррель, что также говорит в пользу стабилизации цен "голубых фишек". Между тем данные технического анализа не исключают возможности углубления коррекции вниз по индексу РТС в краткосрочной перспективе", - резюмирует С. Шейков.

Использованы материалы из ленты "Мнения экспертов ИА Финмаркет"